Terwijl de laatste twee deelnemers in de faciliteit worden geïnstalleerd, dient de realiteit zich voor het special ops-team aan. Ondertussen gaat Tony meteen weer aan het werk.

Heather en Vanessa zijn van streek, nadat de agenten twee gewelddadige situaties onjuist aanpakken. Tony en Donovan storten zich op de jacht naar drugs en smokkelwaar.

Tony krijgt het aan de stok met de baas van een ander blok, terwijl Donovan blijft zoeken naar pruimtabak. Ondertussen krijgt Vanessa een gevaarlijke nieuwe celgenoot en loopt Heathers relatie met Betsy uit de hand.

Terwijl Donovan en Tony ver buiten hun comfortzone moeten treden, zijn de vrouwen getuige van dingen die hen beiden tot tranen toe bewegen.

Nu het programma ten einde loopt, beginnen de gevangenen vermoedens te krijgen. Sheriff Horton voert nog een laatste doorzoeking uit om te bepalen of de situatie in de gevangenis verbeterd is sinds zijn aantreden.

Agenten ontdekken UPS-pakjes die met drugs zijn gevuld. Een veertienjarige wegloper wordt opgepakt. Een moeder wordt betrapt op het smokkelen van marihuana.

In Pharr is 840 kg meth ontdekt in de vloer van een vrachtwagen. Aromatische kaarsen gevuld met Fentanyl zijn onderschept bij de World Trade Bridge.

Twee zestienjarigen worden verdacht van drugssmokkel voor een kartel. Een man probeert de VS binnen te komen met valse documenten, en marihuana met een waarde van zeven miljoen dollar wordt gevonden in rollen tapijt.

Pakken met meth worden gevonden in de muur van een trailer. Twee broers worden betrapt op het smokkelen van pillen, en verboden Mexicaanse delicatessen worden onderschept.

Een twintigjarige vrouw wordt betrapt op handel in pillen in Progreso. In Laredo wordt vijfhonderd kilo marihuana gevonden, verborgen in een lading huishoudelijke artikelen.

Walden en Alan nemen een 6-jarig pleegkind genaamd Louis in huis. Ze doen hun uiterste best om het kind zich thuis te laten voelen, dit verloopt echter niet zoals verwacht.

Alan komt er achter dat Louis hem, op de een of andere manier, cool vindt. Hij wil dit graag zo houden, hiervoor zal hij echter wel Waldens regels moeten overtreden.

Walden en Alan raken bevriend met een groep van drie moeders, dit gaat goed totdat Walden gevoelens begint te ontwikkelen voor één van de dames.

Alan en Walden zijn vastberaden om Louis ervan te overtuigen dat de Kerstman echt bestaat, dit is echter moeilijker dan verwacht.

Walden ontdekt hoe moeilijk het is om vrouwen uit te nodigen nu Louis bij hen woont. Intussen vraagt Herb aan Alan of hij Lyndsey mee uit mag vragen.

De maatschappelijk werker ontdekt dat Alan en Walden in werkelijkheid eigenlijk helemaal geen homoseksueel stel zijn.

Walden sluit zich aan bij een groep die steun biedt voor adoptievaders. Nadat hij aansluiting vindt bij de andere leden, ontdekt hij dat het af en toe ook fijn is om niet in het bijzijn van Alan te zijn.

Alan wil graag zijn relatie met Lyndsey een nieuw leven inblazen. Walden vreest dat de ontwikkelingen op Alans relationele leven consequenties hebben voor Louis' adoptie.

Lyndsey vraagt aan Alan of hij bij haar in wil trekken, hij twijfelt echter. Ondertussen maakt Walden zich zorgen over het feit dat Alan het uit heeft gemaakt met mevrouw McMartin.

Als de scheiding officieel is biedt Walden Alan een cadeau aan. Tegelijkertijd zorgt een onhandige keuze voor problemen binnen zijn relatie met Lyndsey.

Miguel besluit om Johnny te helpen door reclame te maken voor Cobra Kai. Daniel besluit om als vrijwilliger mee te gaan naar een Halloween feest, zodat hij zijn dochter in de gaten kan houden.

Nadat Miguel geblesseerd raakt, vreest Johnny dat hij Cobra Kai alweer moet stopzetten. Johnny ontdekt iets over Robby. Het gaat niet goed met de relatie van Samantha en Kyler. Het billboard van Daniel wordt toegetakeld.