Wanneer verschillende vrouwen op een gelijkaardige manier vermoord worden, herbekijkt Rossi een zaak die hem al 25 jaar achtervolgt.

Het team reist af naar Ohio om een moordenaar te vatten die het gemunt heeft op getrouwde stellen. Agent Hotchner overweegt een van de agenten binnen het team als ervanger voor JJ.

Het team gaat op zoek naar een seriemoordenaar die het gemunt heeft op gezinnen en actief is in het midwesten van de VS. Morgan krijgt bezoek van Ellie, die weggelopen is van haar pleeggezin.

Het team gaat op zoek naar een moordenaar die toeslaat op de feestelijkheden tijdens Devil's Night voor Halloween. Hij is de afgelopen drie jaar in Detroit actief geweest.

Gibbs woont een herdenkingsdienst bij voor een vriend die vermist was op zee. Hij ontdekt dat de man nog leeft, dat zijn boot werd aangevallen waarna hij naar de kust zwom en zich verborgen houdt in een schuilplaats.

Sloane weet vrijwel zeker dat de man die haar gijzelde en haar jaren geleden martelde in Afghanistan in leven is en in D.C. is. Vance en Gibbs vrezen dat ze alles zal doen om deze man te vernietigen.

Een maand nadat directeur Vance werd ontvoerd, krijgt Gibbs de rol van waarnemend directeur. Het team blijft ondertussen zoeken naar Vance.

Nadat een marineluitenant vermoord is gevonden in zijn bad, interviewt het team verschillende families in de eigenaardige buurt van het slachtoffer. Ook moet Torres de gevolgen onder ogen zien na een avondje uit met Palmer.

Het team onderzoekt een explosie buiten het huis van onderofficier Todd Nicholas en zijn vrouw, de populaire tv-ster Sheba Nicholas.

Gibbs rustige vakantie in zijn afgelegen hut wordt onderbroken door een verrassingsbezoek van Tobias Fornell en marine-kapitein Phillip Brooks. Ze moeten een overvaller vinden die zich ergens in het woud heeft verstopt.

Het team neemt het op voor een marinier die waarschijnlijk ten onrechte is veroordeeld, wanneer het team een vijftig jaar oude tape van een oud slachtoffer vindt.

Het team arriveert op een plaats delict met Halloween en Torres herkent het slachtoffer. Jimmy denkt dat zijn laboratorium behekst is.

Het team doet onderzoek naar een gestolen muurschildering. Het leidt ze naar een samenzwering met iemand uit de marine. Bishop en een straatartiest groeien naar elkaar toe.

McGee en Bishop reizen naar Afghanistan om een mysterieuze moordzaak op te lossen. Meerdere soldaten zijn door hun overzeese bondgenoten neergeschoten. Kasie verlaat het lab om met Torres op zoek te gaan naar forensisch bewijs.

Het team pakt het onderzoek weer op van een oude, onopgeloste zaak, wanneer de belangrijkste verdachte wordt vrijgelaten uit de gevangenis.

De vakantieplannen van het team worden opgeschort wanneer het moordonderzoek van een marineveteraan leidt naar de ontdekking van een pasgeboren baby die geen identificatie heeft.

De Amerikaanse minister van Defensie Wynn Crawford legt het moordonderzoek van Gibbs stil en eist dat agenten McGee en Torres worden gearresteerd voor hun daden.

Een oude vriend vergezelt Gibbs tijdens een roadtrip. Een luitenant onder bescherming van NCIS wordt vergiftigd door een drugsdealer.

Uit angst haar kwijt te spelen, laten Nick en Florence hun steeds meer labiele dochter Louise opnemen in de psychiatrie. De neerwaartse spiraal waar Louise zich in bevindt lijkt onafwendbaar.

Een avondje Brussel met het gezin, naar aanleiding van de uitreiking van de Medaille voor Uitzonderlijke Verdienste voor Florence, loopt faliekant af. Haar ex-man Nick en Florence komen na een intens gesprek samen in bed terecht.