De slimme en charmante Dr. Max Goodwin gaat aan de slag in het New Amsterdam-ziekenhuis. Hij laat er geen gras over groeien en voert meteen enkele drastische veranderingen door in het verwaarloosde ziekenhuis in New York.

Phil en Claire weten niet goed wat ze moeten vinden van de band tussen Andy en Hayley. Gloria huurt een Spaanse docent in voor Manny. Cam en Mitch komen een populaire journalist tegen.

Reagan trekt weer in bij de jongens. Schmidt gaat op zoek naar zijn emoties en gevoel voor muziek, omdat Cece en Winston zijn smaak belachelijk maken.

Leo is er niet blij mee dat Sebastian bij Krista logeert. Karl heeft twijfels over Holly, die de podcast doet. Paul probeert Terese bezig te houden als ze terugkomt van de afkickkliniek.

Het lichaam van een ontsnapte gevangene wordt gevonden in een riool. Uit het onderzoek blijkt echter dat hij in de gevangenis is gestorven. Brennan bevalt onder ongebruikelijke omstandigheden.

Agent Nolan's relatie met zijn eerste vertrouwelijke informant wordt op de proef gesteld, wanneer hij ontdekt dat ze drugs dealt op straat. Ondertussen ontmoet Chen een brandweerman wanneer hij wordt opgeroepen en is geïntrigeerd door hem.

Stokes ontdekt dat een betonnen kunstvoorwerp ontbonden lichaamsdelen bevat, waardoor een oude zaak van Sara bovenkomt. Greg en Morgan onderzoeken de dood van een mannelijk model.

Een van de boten van Gibbs wordt in de haven gevonden met twee vermoorde soldaten aan boord. Gibbs moet de betrokkenheid van zijn vriend en mentor Mike Franks onderzoeken en de gevolgen voor zijn carrière zien te beperken.

Drie lijken met dierlijke en menselijke bijtwonden worden aangetroffen in een bos in Milwaukee. Wanneer er opnieuw twee personen verdwijnen, begint de tijd te dringen. Garcia en Reid verbergen hun voorbereidingen voor een bedrijfstest.

Jackson doet een voorstel om April te helpen bij haar revalidatie. De pasgetrouwde Amelia en Owen plannen een etentje met vreemde gasten.

Holly is kapot van de manier waarop Crimesborough haar heeft neergezet, Terese brengt haar idee in de praktijk bij Karl en Susan in Eirini Rising en Shane benadert Lucas om de garage te kopen en Max een baan te geven.

Phil en Claire weten niet goed wat ze moeten vinden van de band tussen Andy en Hayley. Gloria huurt een Spaanse docent in voor Manny. Cam en Mitch komen een populaire journalist tegen.

Reagan trekt weer in bij de jongens. Schmidt gaat op zoek naar zijn emoties en gevoel voor muziek, omdat Cece en Winston zijn smaak belachelijk maken.

Phoebe is vrijwilliger bij het Leger des Heils. Rachel datet met Danny en ontmoet zijn zus. Na een auditie te hebben gehad gaat Joey aan de slag met een toneelstuk.

De vrienden hebben allemaal goede voornemens voor het nieuwe jaar, maar vooral Rachel zal moeite hebben om zich aan haar voornemen te houden om niet meer te roddelen als ze achter de relatie tussen Chandler en Monica komt.

Beth gaat haar eerste grote dansrecital als directeur organiseren, terwijl ze worstelt met onzekerheden over haar nieuwe rol en steun vindt bij haar familie.

Castle en Beckett duiken in de wereld van de haute couture als een fashion-reporter wordt vermoord. Becketts verleden als model komt onverwachts van pas tijdens het onderzoek.

Een extreme shopper wordt dood aangetroffen. Het team gaat naar de supermarkt die ze vaak bezocht. Brennan moet wennen aan het feit dat ze niet bij haar baby kan zijn als ze werkt.

Agenten Nolan en Harper begeleiden vier jonge criminelen naar een penitentiaire inrichting voor een heropvoedingsprogramma, maar bevinden zich al snel in een rel. Ondertussen is Nolan onzeker over Grace, omdat ze hem niet aan haar ex-man voorstelt.

Er arriveert een documentaireteam om de SkyMed-vluchtcrew te volgen, wat leidt tot spanningen binnen het team, vooral wanneer Stef en Chopper gedwongen worden buiten hun gebruikelijke protocollen te werken tijdens een moeilijke missie.

Crystal worstelt met een typische dag als medische student, terwijl de andere teamleden geconfronteerd worden met de problemen die ze tot nu toe hebben genegeerd

De aangeslagen Ross gaat uit met Janice als hij ontdekt dat Emily gaat hertrouwen. Monica ergert zich aan Chandlers aanstellerige gelach om de slechte grapjes van haar baas. Rachel hoort onbedoeld hoe Monica over haar praat.

Phoebe ontmoet haar vader op de begrafenis van haar oma. Chandler merkt dat Monica geen fijne massages geeft. Rachel steekt Joey in de kleren voor een auditie, compleet met mannenschoudertas.

Terwijl Phil en Luke het eten voor Thanksgiving voorbereiden, heeft Claire plan b al klaar staan. De reis van jay en Gloria wordt op het laatste moment geannuleerd.

Jess gaat tot het uiterste om de ziektekosten voor Robby te kunnen betalen. Cece raakt ontmoedigd wanneer een van haar eerste cliënten besluit een andere carrièrepad te volgen.

Holly is kapot van de manier waarop Crimesborough haar heeft neergezet, Terese brengt haar idee in de praktijk bij Karl en Susan in Eirini Rising en Shane benadert Lucas om de garage te kopen en Max een baan te geven.

Beth gaat haar eerste grote dansrecital als directeur organiseren, terwijl ze worstelt met onzekerheden over haar nieuwe rol en steun vindt bij haar familie.

Leo is er niet blij mee dat Sebastian bij Krista logeert. Karl heeft twijfels over Holly, die de podcast doet. Paul probeert Terese bezig te houden als ze terugkomt van de afkickkliniek.

Holly is kapot van de manier waarop Crimesborough haar heeft neergezet, Terese brengt haar idee in de praktijk bij Karl en Susan in Eirini Rising en Shane benadert Lucas om de garage te kopen en Max een baan te geven.