Terwijl Griff zich klaarmaakt voor zijn officiële terugkeer in de chirurgie, doet ziekenhuis bestuursvoorzitster Tina Kingsley een verbluffende aankondiging die de toekomst van Lakeshore Sentinel in gevaar brengt. Lex ontmoet haar nieuwe baas, en het conflict tussen Isan en Joey komt tot een hoogtepunt als het chirurgisch team zich voorbereidt op een longtransplantatie.

Het team onderzoekt allerlei ledematen die in brievenbussen worden gevonden. Het slachtoffer blijkt een werknemer te zijn geweest bij de plaatselijke Ship `n' Print.

Nolan en Harper onderzoeken een moord die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Bradford wordt met zijn verleden geconfronteerd wanneer hij een dakloze veteraan tegenkomt.

Na jaren van achtervolging en een oneindig aantal moorden komt Langston oog in oog te staan met seriemoordenaar Nate Haskell, in het huis waar de moordenaar opgroeide.

Een blogger beschuldigt het NCIS-team ervan zaken te hebben achtergehouden bij het onderzoek naar de moord op een jonge officier. Wanneer de blogger van een brug wordt geduwd, is het hoog tijd voor Gibbs en zijn team om hun naam te zuiveren.

David en zijn collega's trekken naar Pittsburgh, Pennsylvania, waar twee jonge vrouwen dood werden aangetroffen langs een autosnelweg. Ze vermoeden dat dit het werk is van meer dan één persoon. Ondertussen maken Morgan en Garcia Valentijnsdagplannen.

Owen en Amelia tillen hun relatie naar een hoger niveau; Alex heeft een duidelijker beeld van zijn toekomst met Jo; Callie en Arizona worstelen met voogdijregelingen.

Cara wordt met spoed geopereerd en Holly heeft last van schuldgevoelens. Leo is geld kwijt nadat een klant ervandoor is gegaan zonder te betalen. Nicolette is gekwetst dat Aaron zonder haar het heeft gehad over nog een baby krijgen.

Fran verliest een zeldzaam Shakespeare-manuscript wanneer ze in het park wordt beroofd.

Fran ontmoet na ruim vijfentwintig jaar contact haar pennenvriend Lenny. Maxwell is jaloers.

C.C.'s broer Noel komt op bezoek. Fran is onmiddellijk gecharmeerd door de knappe professor.

Fran heeft een aantal afspraakjes met dokter Jules. Na twee weken vraagt hij haar ten huwelijk.

Jack, Randall, Kevin en Toby worstelen om contact te maken met hun kinderen.

Castle en Beckett zoeken een brandstichter als zij vermoeden dat een gebouw in brand werd gestoken om een moord te verbergen. Ondertussen begint bij Jenny de bevalling.

Wanneer iemand omkomt tijdens het filmen van een tornado, vermoedt het team dat hij is vermoord. Booth ontfermt zich steeds meer over Brennan.

Agent Nolan heeft een zware dag, wanneer hij ontdekt dat zijn identiteit is gestolen. Ondertussen moet sergeant Grey zijn verleden onder ogen zien en getuigen bij de rechtzaak van de man die zijn partner heeft vermoord.

Phoebe komt tot de ontdekking dat ze graag nerts draagt. Ross vertelt Emily dat hij de banden met Rachel weigert te verbreken. Emily wil scheiden. Monica en Rachel zijn bang voor een langharige buurman, tot ze zien hoe knap hij is als hij geknipt is.

Nadat hij uit zijn appartement is gezet, trekt Ross tijdelijk in bij Chandler en Joey, maar daar worden ze alle drie gek van. Phoebe gaat uit met een horeca-inspecteur die steeds hun favoriete restaurants sluit.

De Dunphy's krijgen te maken met verschrikkelijke nieuwe buren en Claire en Phil raken in paniek. Jay ontdekt dat Manny achter zijn rug om datet met de kleindochter van zijn zakelijke rivaal.

Nick helpt Schmidt om respect af te dwingen van een makelaar waarmee moeilijk te onderhandelen valt. Jess en Roby proberen te ontdekken wat voor relatie ze kunnen hebben. Cece en Winston bespreken de voor- en nadelen van niet single zijn.

Cara wordt met spoed geopereerd en Holly heeft last van schuldgevoelens. Leo is geld kwijt nadat een klant ervandoor is gegaan zonder te betalen. Nicolette is gekwetst dat Aaron zonder haar het heeft gehad over nog een baby krijgen.

Jack, Randall, Kevin en Toby worstelen om contact te maken met hun kinderen.

Cara wordt met spoed geopereerd en Holly heeft last van schuldgevoelens. Leo is geld kwijt nadat een klant ervandoor is gegaan zonder te betalen. Nicolette is gekwetst dat Aaron zonder haar het heeft gehad over nog een baby krijgen.